Patrimoine

Prix coté vs prix plein, rendement courant vs rendement à l'échéance, et le piège classique de l'impôt anticipé suisse.

Compte courant, épargne, dépôt à terme : quel compte pour quel besoin — et comment fonctionne le SARON, le taux de référence du marché monétaire suisse.

Droits de l'actionnaire, rendement du dividende, PER et payout ratio, splits et droits de souscription — avec la réforme suisse de 2021 sur les actions au porteur.

LPCC et formes juridiques des fonds suisses, calcul de la VNI, l'impact réel du TER sur la durée, et gestion active vs indicielle.

Anatomie d'un produit structuré, les 4 catégories SSPA, le risque émetteur (avec le cas Lehman Brothers), et les tests LSFin d'adéquation et de caractère approprié.

Capacité vs tolérance au risque, l'écart-type comme mesure de volatilité, l'effet réel de la diversification, et le fonctionnement du crédit lombard jusqu'à l'appel de marge.

Le cycle économique et son impact sur les classes d'actifs, les mécanismes de l'inflation, la transmission des taux directeurs, et le risque de change dans un portefeuille.